BERATUNG
PATRIMONIAL
Es ermöglicht eine erste Diagnose der Beziehung zwischen Vermögenswerten, Verpflichtungen und erwarteten Flüssen und ermöglicht die Identifizierung nützlicher Instrumente zur Verbesserung der Leistung und zur Eindämmung von Risiken.
Prometeia Advisor Sim wurde im April 2006 im Vorgriff auf die Umsetzung der MiFID-Richtlinie in Italien und mit dem Ziel gegründet, maximale Transparenz bei der Beratungstätigkeit für institutionelle Anleger zu gewährleisten, einem Segment, in dem das Unternehmen seit mehreren Jahren Marktführer ist. Ende 2022 begleitete das Unternehmen mehr als 115 Investoren bei der Erbringung von Dienstleistungen für Vermögenswerte von mehr als 150 Milliarden Euro.
Sie ist befugt, Anlageberatungsdienstleistungen sowie Auftragsannahme und -übermittlung (sowie Maklergeschäfte) zu erbringen.
Sie verfügt über ein prestigeträchtiges Kundenportfolio, darunter Stiftungen (Banken und Nichtbanken), Pensionsfonds, Pensions- und Gesundheitsfonds, Banken, Konfidien, Genossenschaften, Familienunternehmen und Family Offices.
Besondere Merkmale, die den Kunden einen unmittelbaren und spürbaren Mehrwert bieten:
Consulenza Patrimoniale
- Spezialisierung auf Finanzberatung für institutionelle Anleger;
- absolute Unabhängigkeit von Finanzverwaltungshäusern und allgemein von Finanzinstituten;
- Organisations- und Betriebsstruktur, die zur Unterstützung der betrieblichen Anforderungen der Kunden geeignet ist;
- Kostentransparenz für „honorar only“-Beratung durch Leistungsbausteine entsprechend der Komplexität des Portfolios und benötigter Unterstützung.
Consulenza Patrimoniale
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