CONSEILS
PATRIMONIAL
Il permet un diagnostic précoce de la relation entre actifs, engagements et flux attendus et permet d’identifier les outils utiles pour améliorer les performances et limiter les risques.
Prometeia Advisor Sim a été créée en avril 2006, anticipant la transposition en Italie de la directive MiFID et dans le but de fournir une transparence maximale dans les services de conseil aux investisseurs institutionnels, un segment dans lequel elle est leader du marché depuis plusieurs années. À la fin de l'année 2022, la société suivait plus de 115 investisseurs, fournissant des services sur plus de 150 milliards d'euros d'actifs.
Elle est agréée pour le conseil en investissement, la réception et la transmission d'ordres (ainsi que le courtage).
Elle dispose d'un portefeuille de clients prestigieux, parmi lesquels des fondations (d'origine bancaire et non bancaire), des fonds de pension, des caisses de sécurité sociale et de santé, des banques, des confédérations, des coopératives, des entreprises familiales et des family offices.
Les caractéristiques distinctives qui donnent une valeur immédiate et tangible aux clients sont les suivantes:
Consulenza Patrimoniale
- Spécialisation dans le conseil financier aux investisseurs institutionnels;
- l'indépendance absolue par rapport aux sociétés de gestion financière et, plus généralement, par rapport aux institutions financières ;
- une structure organisationnelle et opérationnelle adéquate pour répondre aux besoins opérationnels des clients ;
- transparence des coûts pour le service de conseil "fee only" par modules de service en fonction de la complexité du portefeuille et de l'assistance requise .
Consulenza Patrimoniale
Enregistrement
