CONSULENZA
PATRIMONIALE
Consente una diagnosi iniziale della relazione tra patrimonio, impegni e flussi attesi e permette di individuare gli strumenti utili per migliorare le performance e contenere i rischi.
Prometeia Advisor Sim è stata costituita nell’aprile 2006, anticipando il recepimento in Italia della direttiva MiFID e con l’obiettivo di fornire la massima trasparenza all’attività di consulenza rivolta agli investitori istituzionali, segmento di cui è, da parecchi anni, leader di mercato. A fine 2022, la Società seguiva oltre 115 investitori svolgendo servizi su un patrimonio di oltre 150 miliardi di euro.
E’ autorizzata a svolgere il servizio di consulenza in materia di investimenti e di ricezione e trasmissione ordini (nonché mediazione).
Vanta un prestigioso portafoglio clienti, tra cui fondazioni (di origine bancaria e non), fondi pensione, casse di previdenza e sanitarie, banche, confidi, cooperative, imprese familiari e family office.
I caratteri distintivi che danno valore immediato e tangibile alla Clientela:
Consulenza Patrimoniale
- specializzazione nella consulenza finanziaria ad Investitori Istituzionali;
- indipendenza assoluta dalle case di gestione finanziaria e più in generale dalle istituzioni finanziarie;
- struttura organizzativa e operativa adeguata a sostenere le necessità operative dei Clienti;
- trasparenza dei costi per il servizio di consulenza «fee only» per moduli di servizio in funzione della complessità del portafoglio e del supporto richiesto.
Consulenza Patrimoniale
Registrazione
DOCUMENTI
