ATELIER MÉCANIQUE CNC CERTIFIÉ — PIÈCES DE RECHANGE POUR MATÉRIEL ROULANT FERROVIAIRE

Spécifications de l'entreprise

Atelier mécanique de précision spécialisé dans l’usinage CNC (tournage et fraisage sur acier au carbone, inox et alliages légers) et la soudure structurelle certifiée au plus haut niveau prévu par la réglementation européenne pour le secteur ferroviaire. Actif depuis plus de 15 ans, il associe aux travaux internes la fourniture de composants et pièces de rechange homologués, avec un mix de production équilibré entre production propre et négoce qualifié auprès de fournisseurs européens. La clientèle est composée exclusivement des principaux opérateurs publics et parapublics du transport local et de l’infrastructure/matériel roulant ferroviaire italien, avec des contrats pluriannuels, des paiements ponctuels et aucune clause de changement de contrôle. Le parc machines a fait l’objet d’investissements récents (nouveau tour de dernière génération, entrepôt automatique en cours de livraison, installation photovoltaïque) et la structure organisationnelle compte une équipe consolidée avec une ancienneté moyenne supérieure à 14 ans et des compétences certifiées en soudure, contrôles non destructifs et conception CAO/FAO. La société dispose des principales certifications du secteur, condition préalable pour travailler avec les grands donneurs d’ordre publics du secteur et barrière à l’entrée significative pour les concurrents.

Target

Cession de 100% du capital à un opérateur industriel ou financier intéressé par le renforcement ou l’intégration d’une plateforme qualifiée dans la mécanique de précision pour le secteur ferroviaire. Opération motivée par l’absence de relève générationnelle au sein de la propriété. Possibilité d’envisager également l’acquisition séparée de l’immeuble industriel où opère la société, actuellement détenu par la propriété sortante et mis à disposition à titre gracieux. Flexibilité maximale sur les délais et modalités de transition, y compris un éventuel accompagnement post-closing par le management et la propriété cédante pour garantir la continuité opérationnelle et commerciale.

Points forts

1. Certification de soudure structurelle au plus haut niveau prévu par la réglementation européenne pour le ferroviaire — barrière à l’entrée réelle, difficile à reproduire à court terme
2. Base clients composée des principaux opérateurs publics du transport et de l’infrastructure ferroviaire italienne, contrats pluriannuels, aucune clause de changement de contrôle
3. Portefeuille de commandes contractuel avec visibilité pluriannuelle, bien au-delà du chiffre d’affaires annuel actuel
4. Parc machines CNC moderne, investissements récents, entrepôt automatique en cours d’activation
5. Équipe consolidée, ancienneté moyenne supérieure à 14 ans, compétences certifiées (soudure, CND, CAO/FAO)